Sådan integrerer du E-conomic med Simply CRM

Simply CRM giver dig mulighed for at integrere E-conomic med din Simply-instans for bedre at kunne spore dine betalinger og regnskabsoplysninger. Denne integration giver dig et klart overblik over alle dine E-conomic-oplysninger i CRM.

Sådan opretter du E-conomic

Bemærk venligst, at E-conomic nu er forudinstalleret i Simply CRM. Hvis du er en eksisterende kunde og ikke har E-conomic, bedes du kontakte vores supportteam. De vil installere E-conomic-modulet for dig.

Hvis du ikke allerede har en E-conomic-konto, skal du oprette en ny konto på E-conomic-webstedet.

Når du har oprettet din E-conomic-konto, skal du bevise det med adgang til Simply CRM-modulet, hvilket du kan gøre ved at følge linket nedenfor:

Når du har oprettet din E-conomic-konto, skal du integrere den med Simply CRM, hvilket du kan gøre ved at følge linket nedenfor:

• E-conomic

I det nye vindue skal du klikke på Tilføj app.

Dette vil give dig en unik nøgle, som du skal kopiere til din instans af Simply CRM.

Nu skal du åbne din Simply CRM-instans, gå til Indstillinger og vælge Andre indstillinger. Under Andre indstillinger skal du vælge E-conomic og derefter Indstillinger.

Brug Rediger til at opdatere dine oplysninger og indsæt den E-conomic-nøgle, som du har genereret, i feltet Offentligt token. Tryk på Gem.

Når du indsætter nøglen, skal du sikre dig, at statussymbolet ændres til et grønt flueben. Hvis det ikke ændres, er integrationen mislykkedes, og vi anbefaler, at du gentager hele processen.

Sådan konfigureres forudindstillingerne for E-conomic-kontoen

Hvis du ikke har konfigureret din E-conomic-konto, kan du læse denne korte vejledning om, hvordan du opretter en E-conomic-konto og indsamler så mange faktureringsoplysninger som muligt.

Gå først til Alle indstillinger, og åbn fanen Abonnement i menuen til venstre. Tryk på Abonnementsstatus.

Vi anbefaler kraftigt, at du aktiverer dimension (afdeling) add-on’en, som giver dig mulighed for at fordele din virksomheds indtægter, udgifter og afdelingsbalance. Dette vil hjælpe dig med at vurdere rentabiliteten for hver afdeling i din virksomhed. Du kan læse mere om denne add-on her.

Hvis du ikke har aktiveret tilføjelsen, da du oprettede din konto, kan du trykke på knappen Gå til markedet.

Vælg modulet Tilføjelser i menuen til venstre, og vælg Dimension.

Klik på Tilføj app på Dimension-hjemmesiden.

Når du har aktiveret Dimension, skal du gå til Alle indstillinger > Kategorier og enheder > Afdelinger. Tryk på knappen Ny afdeling.

Sådan bruger du E-conomic-modulet i Simply CRM

Du finder E-conomic-modulet i Simply CRM ved at logge ind på dit dashboard og navigere til siden Indstillinger ved hjælp af drop-down-menuen i øverste højre hjørne. Tryk på Andre indstillinger, og vælg E-conomic fra rullemenuen.

Dette vil føre dig til E-conomic-konfigurationssiden, hvor du kan vælge dine egne præferencer og indstillinger.

I følgende tabel forklares hver enkelt mulighed og dens praktiske anvendelse. Gennemgå hver indstilling omhyggeligt, før du konfigurerer dine indstillinger.

Mulighed	Beskrivelse
Aftale	Angiver E-conomic-aftalens nummer, som du modtager, når du har indtastet E-conomic API-nøglen.
Brugernavn	Angiver E-conomic-brugernavnet, som du modtager, når du har indtastet E-conomic API-nøglen.
Offentlige jetoner	Henviser til E-conomic API-nøglen, som genereres under installationsprocessen.
Begivenhed	Giver dig mulighed for at synkronisere hver enkelt begivenhed i Simply CRM-kalenderen som en separat afdeling.
Opdatere optegnelser	Med Opdater poster kan du vælge mellem to muligheder: Spring over – ignorerer alle poster synkroniserede poster fra CRM til E-conomic. Overskriv – anvender alle ændringer i synkroniserede CRM-poster til E-conomic-posterne.
Tjeneste	Angiver, hvordan dataene skal synkroniseres. Cron – synkroniserer automatisk dataene hvert 15. minut. Manuel – kræver, at du trykker på knappen Sync på siden med modulindstillinger for at starte synkroniseringen.
Download PDF til fakturaer med Cron	Download automatisk PDF-filen for fakturaer under synkroniseringen.
Download PDF for Citater med Cron	Downloader automatisk PDF-filen til citater under synkroniseringen.
Download PDF til SalesOrders med Cron	Download automatisk PDF-filen for salgsordrer under synkroniseringen.
Status	Viser et flueben, når E-conomic-integrationen er oprettet med succes; ellers vises der et udråbstegn.
Synkroniseringsgrænse	Det maksimale antal poster under synkroniseringen (1000 er den anbefalede værdi).
Antal poster pr. anmodning	Angiver antallet af poster, når E-conomic-modulerne foretager anmodninger via API. Det maksimale antal poster er 1000; den anbefalede værdi er 50.

Standardkonfiguration

Når du installerer E-conomic-modulet i Simply CRM, vil dine indstillinger være forudkonfigureret, som vist nedenfor.

I følgende tabel er de enkelte kolonner opdelt og deres muligheder forklaret.

Kolonnens navn	Kolonnebeskrivelse
Simply CRM-modul
Tilslutningstype	Bestemmer forbindelsestypen og synkroniseringsretningen mellem Simply CRM og E-conomic: pilene med to hoveder synkroniserer poster i et af de to programmer, når der foretages ændringer, mens pilene med én retning angiver synkroniseringsretningen (pilen med højre hoved synkroniserer fra Simply CRM til E-conomic og pilen med venstre hoved synkroniserer fra E-conomic til Simply CRM)
E-conomic-modul	Angiver det E-conomic-modul, der skal synkroniseres
Retning	Bestemmer, hvordan data skal håndteres eller overskrives: Econ-poster til CRM, CRM-poster til Econ eller overskrivning baseret på datakilde
Handling	Giver dig mulighed for at gemme ændringerne

Hvis du vil ændre synkroniseringstypen eller dens retning, skal du blot trykke på rullelisten Forbindelsestype og vælge de foretrukne indstillinger. Tryk derefter på Gem i kolonnen Handling.

Simply CRM konfigurerer automatisk indstillingerne for standardværdierne.

Valutakursen er kursen mellem fakturaens valuta og aftalens basisvaluta. Valutakursen udtrykker, hvor meget basisvaluta det vil koste at købe 100 enheder af fakturavalutaen.

Margin i basisvaluta viser forskellen mellem fakturaposternes kostpris og nettosalgsbeløbet i fakturaen. Kreditnotaer vil have et negativt tal i dette felt.

Margenprocent repræsenterer margenen udtrykt i procent. Dette tal vil også være negativt for kreditnotaer.

Kostpris i basisvaluta viser den samlede pris for alle varer i basisvalutaen.

Momszonenummeret svarer til kundeindstillingerne i fakturaafsnittet i E-conomic. Afhængigt af kunden kan denne indstilling være indstillet til:

• Indenlandsk
• EU
• I udlandet
• Indenlandsk uden moms

Spærret viser, om kontoen er spærret fra os.

Aktiveret for kunde angiver, om momszonen er gældende for kunden.

Aktiveret for leverandør angiver, om momszonen er gældende for leverandøren.

Layoutnummer henviser til fakturaens layout og svarer til E-conomic Sales > Indstillinger > Design og layouts.

Ignorer faktura med nulværdi giver dig mulighed for at ignorere fakturaer med nulværdier under datasynkronisering.

Med Udkast kan du kun synkronisere Simply CRM-fakturaer som udkast.

Synkroniser kontakt som kunde synkroniserer organisationer og kontakter som kunder.

Valuta viser postens ISO 4217-valutakode.

Corporate Identification Number angiver kundens virksomhedsidentifikationsnummer. F.eks. CVR i Danmark.

Betalingsbetingelser Nummer viser den unikke identifikator for betalingsbetingelserne. Det svarer til E-conomic > Opsætning > Betalingsbetingelser.

Kundegruppenummer repræsenterer den unikke identifikator for kundegruppen. Det svarer til E-conomic > Kunder > Kundegruppe.

Departmental Distribution Number repræsenterer den unikke identifikator for den institutionelle fordeling. En afdelingsfordeling angiver, hvilken post der er fordelt mellem forskellige afdelinger.

Produktgruppenummer er det unikke nummer, der identificerer produktgruppen. Det svarer til E-conomic > Produkter > Produktgruppe.

Forbudt (under Produkter) angiver, om produktet kan sælges. Du kan ikke bogføre en faktura for et produkt, hvis værdi er sat til Spærret.

E-conomic og Simply CRM-felder

I de følgende tabeller forklares forholdet mellem E-conomic- og Simply CRM-områderne. Hver tabel henviser til et enkelt modul.

Produkter

Simply CRM	E-conomic	Bemærk
Produktnummer	Produktnummer	Er påkrævet. Indstilles automatisk til PRO# (f.eks. PRO1, PRO2 osv.)
Produktnavn	Navn	Dette felt er obligatorisk.
Beskrivelse	Beskrivelse	N/A
E-conomic Omkostninger Pris	Omkostninger Pris	Data indsamlet fra CRM E-conomic Cost Price-feltet. Hvis feltet er tomt, vil værdien blive sat til 0.
E-conomic Anbefalet pris	Anbefalet pris	Data indsamlet fra CRM E-conomic feltet Anbefalet pris. Hvis feltet er tomt, vil værdien blive sat til 0.
Enhedspris	Salgspris	N/A
–	Stregkode	N/A
E-conomic Forbudt	Forbudt	N/A
Produkt Aktiv	Enhedsnummer	N/A
–	Produktgruppens nummer	N/A
E-conomic-afdelingen	Fordeling på afdelinger	Hvis dette felt er tomt, vil det ikke blive synkroniseret med E-conomic. Kan indstilles på siden Standardværdi.
E-conomic-opgørelse	Opgørelse	Hvis dette felt er tomt, vil det ikke blive synkroniseret med E-conomic.

Regnskaber

Simply CRM	E-conomic	Bemærk
E-conomic Kunde nummer	Kunde nummer	Dette felt er påkrævet, og det er automatisk indstillet i E-conomic.
E-conomic Forbudt	Forbudt	N/A
Faktureringsadresse	Adresse	N/A
–	Balance	Altid sat til 0.
Moms nr.	Virksomhedsidentifikationsnummer	Hvis værdien Moms nr. er tom, anvendes virksomhedsidentifikationsnummeret fra siden Standardværdier.
Faktureringsby	By	N/A
Faktureringsland	Land	N/A
–	Kreditgrænse	N/A
–	Valuta	Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier.
–	E-mail	N/A
Organisationens navn	Navn	Dette felt er obligatorisk.
Faktureringspostnummer	ZIP	N/A
E-conomic Offentlig adgangsnummer	Offentlig adgangsnummer	N/A
–	Telefon- og faxnummer	N/A
Websted	Websted	N/A
E-conomic-kundegruppenummer	Kundegruppenummer	Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier.
E-conomic momszone-nummer	Momszone-nummer	Dette felt er obligatorisk.
E-conomic Betalingsbetingelser Type	Betalingsbetingelser Antal	Dette felt er obligatorisk. Det kan indstilles på siden Standardværdier.
E-conomic EAN	EAN	N/A
–	Layout	N/A
–	Salgsperson	N/A

Fakturaer

Simply CRM	E-conomic	Bemærk
Fakturadato	Dato	Dette felt er obligatorisk.
Valutakode	Valuta	N/A
–	Valutakurs	Dette felt er angivet på siden Standardværdier.
Subtotal	Nettobeløb	Dette felt er angivet på siden Standardværdier.
E-conomic Nettobeløb Basisvaluta	Nettobeløb i basisvaluta	N/A
Samlet beløb	Bruttobeløb	N/A
–	Margin i basisvaluta	Dette felt er angivet på siden Standardværdier.
–	Margin Procentdel	Dette felt er angivet på siden Standardværdier.
E-conomic momsnummer	Momsnummer	N/A
E-conomic Afrunding Beløb	Afrunding Beløb	N/A
–	Kostpris i basisvaluta	Dette felt er angivet på siden Standardværdier.
E-conomic Betalingsbetingelser Antal	Betalingsbetingelser Antal	Dette felt er obligatorisk.
Kunde nr.	Kundenummer	N/A
Organisationens navn	Modtagerens navn	Dette felt er obligatorisk.
Leveringsadresse	Modtagerens adresse	N/A
Forsendelsesby	Modtagerby	N/A
–	Modtagerens momszonenummer	Dette felt er påkrævet, og det kan indstilles på siden Standardværdier.
Faktureringsadresse	Leveringsadresse	N/A
Faktureringspostnummer	Levering ZIP	N/A
Faktureringsby	Leveringsby	N/A
Faktureringsland	Leveringsland	N/A
Nuværende dato	Leveringsdato	N/A
Emneord	Noter Overskrift	N/A
Beskrivelse	Noter textLine1	N/A
Faktura nr.	Noter textLine2	Automatisk navngivet som INV# (INV1, INV2, osv.)
–	Referencer Andre	N/A
E-conomic Layout	Layout nummer	Dette felt er obligatorisk.
Produktindeksnummer	Produktlinjens nummer	N/A
–	Produktsorteringsnøgle	Sender statisk værdi 1.
Produktbeskrivelse	Produktbeskrivelse	N/A
–	Produkt Enhedsnummer	Sender statisk værdi 1.
Varenavn	Produktnavn	N/A
Produktnummer	Produktnummer	N/A
Mængde	Produktmængde	N/A
Listepris	Produkt Enhed Nettopris	N/A
Produkt rabat	Procentdel af produktrabat	N/A
E-conomic Omkostninger Pris	Produkt Enhedspris Pris	N/A
E-conomic Afdelingsfordelingsnummer	Produkt Afdelingens distributionsnummer	N/A

E-conomic detaljer sektion

Følgende afsnit indeholder en detaljeret oversigt over alle de felter, der er tilgængelige i E-conomic-modulet.

Produkter

Område	Beskrivelse
E-conomic fordelingsnøgle	Står for den unikke identifikator for afdelingsfordelingen.
E-conomic-afdelingen	En afdelingsfordeling definerer de afdelinger, som posten er fordelt på. Dette kræver, at modulet E-conomic Afdelinger er aktiveret.
E-conomic Sidste synkroniseringsdato
E-conomic Anbefalet Pris	Angiver den anbefalede pris for E-conomic-produkter.
E-conomic-opgørelse	Repræsenterer en samling af egenskaber, der kun kan anvendes, hvis inventarmodulet i E-conomic er aktiveret.
E-conomic Produktnummer	Viser produktnummeret fra E-conomic, som kan være forskelligt fra CRM-produktnummeret.
E-conomic Omkostninger Pris	Viser kostprisen for E-conomic-produkter.
E-conomic Forbudt	Angiver, om produktet er spærret eller ej. Hvis et produkt er spærret, kan du ikke oprette nogen fakturaer for det.

Organisationer

Område	Beskrivelse
E-conomic Kundennummer	Kundenummeret i E-conomic, som kan være et andet end CRM-nummeret.
E-conomic Virksomhedsidentifikationsnummer
E-conomic EAN	Virksomhedsidentifikationsnummeret i E-conomic. F.eks. CVR i Danmark.
E-conomic By	Kundebyen i E-conomic.
E-conomic Land	Kundens land i E-conomic.
E-conomic momsnummer	Angiver kundens momsregistreringsnummer. Dette felt er kun tilgængeligt for aftaler i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Polen og Finland. Må ikke forveksles med det danske CVR-nummer, som er defineret som et virksomhedsidentifikationsnummer.
E-conomic Betalingsbetingelser Antal	Den unikke identifikator for betalingsbetingelserne fra E-conomic.
E-conomic momszone-nummer	Angiver den momszone, som kunden befinder sig i: Indenlandsk, EU, Udlandet, Indenlandsk uden moms.
E-conomic Forbudt	Angiver, om kunden er udelukket fra fakturering.
E-conomic Valuta	Standardbetalingsvalutaen for E-conomic-kunden.
E-conomic Adresse	Kundeadresse fra E-conomic.
E-conomic ZIP	Kunde ZIP fra E-conomic.
E-conomic Offentlig adgangsnummer	Det offentlige postnummer bruges til elektronisk fakturering og definerer den konto, som fakturaerne genereres på.
E-conomic Kundegruppenummer	Den unikke identifikator for E-conomic kundegrupperne.
E-conomic Betalingsbetingelser Antal	Standardbetalingsbetingelser for E-conomic-kunder.
E-conomic Sidste Synkroniseringsdato	Viser datoen for den seneste synkronisering fra Simply CRM til E-conomic.

Kontakter

Område	Beskrivelse
E-conomic E-faktura-ID	ID-feltet (e-faktura) i E-conomic. Det vil fremgå af EAN-fakturaer i feltet cbc:ID. Husk, at dette ikke er tilgængeligt på UK-aftaler.
E-conomic e-mail-meddelelse	Angiver, hvornår kontakten skal modtage e-mail-meddelelser. Husk, at begrænsede abonnementer kun har adgang til fakturanotifikationer.
E-conomic Kundennummer	Viser nummeret på den organisation, som kontakten tilhører i E-conomic.
E-conomic Noter	Viser alle noter, som kontakten har i E-conomic.
E-conomic Kontaktnummer	Står for den unikke identifikator for kundekontakten.
E-conomic Sidste Synkroniseringsdato	Viser datoen for den seneste synkronisering fra Simply CRM til E-conomic.

Fakturaer

Område	Beskrivelse
E-conomic Booket Fakturanummer	Nummeret på den bogførte faktura i E-conomic.
E-conomic Udkast til faktura Dato	Udkast til Simply CRM-fakturaen (vises, hvis fakturaen er oprettet i Simply CRM og synkroniseret til E-conomic).
E-conomic Nettobeløb i basisvaluta	Det samlede fakturabeløb i E-conomic (uden afgifter).
E-conomic Afrunding Beløb	Den samlede afrundingsfejl i basisvalutaen i e-conomic-fakturaen.
E-conomic Betalingsbetingelser Antal	Betalingsbetingelserne nummer er fastsat i E-conomic.
E-conomic Navn	Kundens navn i E-conomic.
E-conomic By	Kundebyen i E-conomic.
E-conomic-valuta	Nummeret på CRM-fakturaudkastet, som er tildelt under synkroniseringen fra CRM til E-conomic.
E-conomic Valuta	Fakturavalutaen i E-conomic.
E-conomic momsnummer	Det samlede beløb for afgifter i E-conomic-fakturaen.
E-conomic Resterende i basisvaluta	Det resterende beløb skal betales i basisvaluta i E-conomic.
E-conomic Betalingsnavn	Type af betalingsbetingelser, der er angivet i E-conomic-fakturaen.
E-conomic Adresse	Kundens adresse i E-conomic.
E-conomic ZIP	Kunden ZIP i E-conomic.